{"id":53157,"date":"2022-12-24T22:45:00","date_gmt":"2022-12-24T22:45:00","guid":{"rendered":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/2022\/12\/24\/este-ano-se-alcanzo-un-record-en-emisiones-de-bonos-sustentables\/"},"modified":"2022-12-24T22:45:00","modified_gmt":"2022-12-24T22:45:00","slug":"este-ano-se-alcanzo-un-record-en-emisiones-de-bonos-sustentables","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/hoycordobaweb.com\/index.php\/2022\/12\/24\/este-ano-se-alcanzo-un-record-en-emisiones-de-bonos-sustentables\/","title":{"rendered":"Este a\u00f1o se alcanz\u00f3 un r\u00e9cord en emisiones de bonos sustentables"},"content":{"rendered":"

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\"Foto
Foto: Nacho Corbal\u00e1n <\/figcaption><\/figure>\n

La emisi\u00f3n de bonos sustentables alcanz\u00f3 este a\u00f1o las 17 colocaciones por casi $ 6.000 millones y US$ 333 millones, lo que ubic\u00f3 al total por encima de las 16 del a\u00f1o pasado y marc\u00f3 un nuevo r\u00e9cord para este instrumento que comenz\u00f3 a operar en 2019 y hasta la fecha ya super\u00f3 los US$ 1.100 millones de financiamiento.<\/p>\n

Desde la generaci\u00f3n de energ\u00eda hasta la producci\u00f3n frut\u00edcola, pasando por los servicios de log\u00edstica, microemprendimientos apadrinados por organizaciones del tercer sector y hasta pol\u00edticas p\u00fablicas, los bonos sustentables fueron un instrumento para acceder al mercado de capitales para pymes, ONG y gobiernos locales.<\/p>\n

\u00abLa emisi\u00f3n de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables (SVS) tuvo un alcance r\u00e9cord en el mercado local durante este \u00faltimo a\u00f1o. El monto total de la deuda etiquetada en el Panel desde su lanzamiento en 2019 a la fecha ya supera los US$ 1.100 millones\u00bb, precis\u00f3 a T\u00e9lam Julieta Artal, responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).<\/p>\n

Destac\u00f3 que \u00abla evoluci\u00f3n de estas emisiones es el reflejo de un contexto de cambios, de mayor conciencia social\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel mundo est\u00e1 en constante transformaci\u00f3n, con medios de transporte m\u00e1s ecol\u00f3gicos, as\u00ed como el desarrollo de infraestructuras verdes o la transici\u00f3n hacia un mayor uso de energ\u00edas renovables\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

\u00abPara potenciar esto, los mercados pueden jugar un rol fundamental para brindar oportunidades\u00bb, afirm\u00f3 Artal.<\/p>\n

Desde que se lanz\u00f3 el Panel de Bonos SVS en setiembre de 2019, hasta hoy lo integran 38 valores negociables, de los cuales 17 se emitieron este a\u00f1o.<\/p>\n

A su vez, en febrero se introdujo un nuevo Panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad <\/strong>(VS), que ya cuenta con tres valores negociables, dos de Red Surcos y uno de la frut\u00edcola San Miguel.<\/p>\n

As\u00ed, 2022 finaliza con 20 nuevas emisiones con impacto positivo, un r\u00e9cord para el ecosistema financiero argentino.<\/p>\n

Cuando se inici\u00f3 la operatoria de estos bonos, en 2019, se emiti\u00f3 un \u00fanico valor negociable; en 2020 fueron cuatro y en 2021 alcanzaron a 16.<\/p>\n

El a\u00f1o pasado se registraron las primeras emisiones SVS de asociaciones civiles, como Techo y Sumatoria, que constituyeron un punto de partida para lo que sucedi\u00f3 en 2022.<\/strong><\/p>\n

Durante este a\u00f1o, Sumatoria realiz\u00f3 tres emisiones adicionales, que fueron bonos sustentables.<\/p>\n

Desde el lanzamiento del Panel de Bonos SVS, 21 emisoras emitieron 38 valores negociables. En una gran cantidad de casos, una misma emisora realiz\u00f3 varias emisiones, como la generadora de energ\u00eda Genneia, con seis emisiones; la empresa de telecomunicaciones Sion, la distribuidora el\u00e9ctrica Luz de Tres Picos y Sumatoria, con cuatro cada una; Plaza Log\u00edstica, y las energ\u00e9ticas CP Manque y CP Los Olivos, con dos cada una.<\/p>\n

Otro hito de este a\u00f1o es que, por primera vez en la Argentina, se negociaron pagar\u00e9s atados a la cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar mediante la condici\u00f3n social, verde y sustentable (SVS), a trav\u00e9s del Mercado Abierto de Valores (MAV).<\/p>\n

La bodega Domaine Jean Bousquet fue la mipyme que negoci\u00f3 por primera vez instrumentos con etiqueta verde en el MAV.<\/p>\n

El director ejecutivo del MAV, Fernando Luciani, destac\u00f3 que \u00abesta innovaci\u00f3n permite captar el financiamiento de micro, peque\u00f1as y medianas empresas que tienen pr\u00e1cticas sociales, verdes y sustentables, debidamente certificadas, y a la vez potenciar el apoyo con financiamiento al sector econ\u00f3mico m\u00e1s representativo del pa\u00eds con productos como el cheque de pago diferido, pagar\u00e9s y factura de cr\u00e9dito electr\u00f3nica\u00bb.<\/p>\n

Por otra parte, el banco HSBC destin\u00f3 este a\u00f1o $ 8.000 millones para financiar proyectos verdes en Argentina, en la transici\u00f3n hacia modelos de negocios m\u00e1s sustentables.<\/p>\n

Entre los casos m\u00e1s destacados est\u00e1 el acuerdo con Pampa Energ\u00eda por US$ 20 millones para financiar nuevas inversiones en energ\u00eda e\u00f3lica en la provincia de Buenos Aires, y el cr\u00e9dito verde a Maniagro, en C\u00f3rdoba, por $ 750 millones para una nueva planta de bioenerg\u00eda a partir de la reutilizaci\u00f3n de la c\u00e1scara de man\u00ed.<\/p>\n

Tambi\u00e9n Banco Comafi particip\u00f3 en este segmento, acompa\u00f1ando a Sumatoria en su tercera salida al mercado de capitales mediante la emisi\u00f3n de obligaciones negociables (ON) por $ 120 millones bajo el r\u00e9gimen Pyme CNV garantizada y la incorporaci\u00f3n de las mismas al Panel de Bonos SVS.<\/p>\n

\u00abVemos vital que existan organizaciones como Sumatoria que apoyen proyectos con impacto positivo y de calidad\u00bb, indic\u00f3 el director ejecutivo del Comafi, Francisco Cervi\u00f1o, quien subray\u00f3 que \u00absi adem\u00e1s utilizan herramientas de financiamiento como las ON para otorgar m\u00e1s pr\u00e9stamos y ampliar el alcance nos da la posibilidad, a las entidades financieras como Comafi, de tener un rol protagonista a la hora de alcanzar estos objetivos\u00bb.<\/p>\n

Por su parte, el fundador y director de Sumatoria, Mat\u00edas Kelly, remarc\u00f3 que \u00abla articulaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y privado es clave para traer soluciones y transformar la realidad de muchos actores de la econom\u00eda real con impacto local\u00bb.<\/p>\n

En la misma l\u00ednea, la directora de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), M\u00f3nica Erpen, destac\u00f3 que \u00abla respuesta de los inversores a la emisi\u00f3n de Sumatoria demuestra c\u00f3mo la articulaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico-privado puede traer soluciones, c\u00f3mo puede transformar la realidad de muchos peque\u00f1os actores de la econom\u00eda real con impacto social\u00bb.<\/p>\n

\u00abLo m\u00e1s importante es que permite ser optimistas respecto de un proyecto de mayor escala que estamos trabajando con Sumatoria en el marco del acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar el acceso a viviendas sostenibles de sectores vulnerables\u00bb, anticip\u00f3 Erpen, quien sostuvo: \u00abEstamos dando pasos r\u00e1pidos y s\u00f3lidos hacia la consolidaci\u00f3n de un mercado de bonos sociales\u00bb. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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